『과점화가 진행되는 세계시멘트 시장』

- Global하게 전개하는 Major동향과 전망 -

국내를 굳히고 해외로, 고수익 올려 확대 계속

◎ Holderbank(스위스), Lafarge(프랑스), Cemex(멕시코) 등 시멘트     거대기업(Major)은 국제적인 사업전개를 확대하고 있음

□ 거대기업 상위 7사(Group)의 99년 시멘트 판매량은 3억톤에 달해 세계         수요의 20%를 초과

□ 시멘트 Major는 특히 90년대 들어 세계 각지에서 기업매수를 활발화,       98년에는 동남아시아로 확장함

□ 확대전략

- 먼저 국내시장의 재편으로 과점화를 꾀하여 수익체질을 견고히 함

- 여유 자금을 활용하여 성장하는 시장에 진입

- 진입한 시장에서 수익을 올려 확장에 박차를 가함

□ 결과적으로 이들 Major는 고수익을 올리고 있으며 상위 3사의 순이익은       500 ∼ 1,000억엔에 달하고 있음

세계 시멘트 Major의 동향과 금후의 전망

◎ 시멘트는 현재, 세계 230개국에서 소비되고 있으며 그 총량은      15억 420만톤(99년), 그 중 앞에 나온 3사에 Heidelberger     (독일), 太平洋시멘트(일본), Italcementi(이태리), Blue Circle      (영국)을 합친 상위 7사의 판매량은 3억 3,400만톤에 달함

□ 세계 시장에서의 점유율은 22%로 중국을 제외하면 30%를 초과, 89년       이들의 판매량은 1억 8,200만톤으로 점유율은 16%였던 바 지난 10년간        급속한 과점화가 진행된 것을 알 수 있음

◎ 생산국은 133개국(분쇄공장 제외)으로 총 생산능력은 16억          7,300만톤 (중국은 생산실적 5억 5,000만톤 계상)

□ 이중 상위 7사는 99년 현재 71개국에 일관공장을 가지고 있어 그 생산         능력은 4억 6천만톤으로 27%를 점하며 중국을 제외하면 40%에 달함

□ 2000년에 들어서도 이들 Major의 기업매수가 진행되고 있으며 그 능력은       약 5억톤에 달한 것으로 보임

◎ 거대기업화 과정의 공통점

1. 우선 국내에서 기업매수를 하여 과점체제를 굳힘

- 이들 거대기업은 자국내에서 30 ∼ 70%의 시장점유율을 가지고 있음

- 거대기업 소재국 상위 3사의 시장점유율은 독일이 50%로 최저이고,         기타는 60 ∼ 100%를 점하며 이 체제로 국내 시황을 안정시켜 수         익을 올리고 있음

- 국내에서는 더욱이 레미콘, 골재분야에서도 커다란 share를 점하고         있으며 수직통합으로 경영의 안정을 꾀하고 있는 것이 특징임

- 이들 각 기업의 국내시장은 1,000 ∼ 3,500만톤으로 그 규모가 작고         70년대에 이미 정체기의 상황에 처함

2. 과점체제를 통해 향상된 수익구조를 토대로 기업의 발전을        꾀하기 위한 해외진출 도모

- Holderbank 및 Lafarge, Blue Circle은 1900년 전후부터 구주내,         미국, 아프리카 등에 진출을 시작하고 있고 옛날부터 다국적기업이         되어 있었지만 세계적으로 확대한 것은 70년대 이후이며, 특히 90년대에          급격히 확대됨

- Cemex는 92년에 스페인의 2사를 매수, Heidelber는 벨기에의 다국적         기업인 CBR을 93년에 매수, Italcementi는 94년에 프랑스의 다국적

기업 Ciment France를 매수, 각각 일거에 국제기업이 되었음

- 太平洋시멘트는 1900년대 초부터 중국 및 한국, 동남아시아에 진출         하고 있었지만 2차대전 종전후 공장이 몰수되어 다시 해외진출이          활발히 전개된 것은 90년대 이후임

- 서구를 중심으로 하는 Major는 역내의 안정후 70, 80년대에 연달아         미국에 진출, 그후 동구, 중남미, 그리고 아시아로 확대해 왔으며         그 결과 매출액, 수익 모두 대폭적인 증가를 보임

◎ 주요 메이커의 업적과 최근 동향

□ Holderbank

- 99년 시멘트 판매량은 7,460만톤으로 전년비 9%증가, 본국에서의          판매량은 3%에 지나지 않고 45개국 60개사(일관공장만 = 이하같음)         로 출자선이 증가하여 판매량도 증가함

- 생산능력은 2년간 3,300만톤이 증가하였으며 매출액은 전년비 8%증         가(현지 통화 베이스), 그 중 시멘트 6%, 레미콘, 골재 21% 증가

- 지역별 매출액은 구주 40%, 북미 23%, 중남미 23%, 아시아 7%,

기타 8%의 증가율을 보였음

- 영업이익은 전년비 9%증가, 순이익은 17%증가하여 517억엔이 됨

- 동사의 Thomas Schmidt Heimer회장에 의하면 진출선은 분쇄공장         및 터미널을 포함하여 세계 70개국으로 확대하고 있고 금후 아시아         에서의 이익확대를 기대하고 있음

- 아시아와 더불어 중미에서의 확대를 염두에 두고 작년, 과테말라         메이커의 20% 주식을 취득했으며 한편 방글라데시의 분쇄공장을          인수하여 「작은 시장에서는 분쇄공장 및 터미널을 배치해 간다」         는 방침을 세움

□ Lafarge

- 29개국 38사에 출자, 생산능력은 2년간 3,240만톤 증가하였으며         판매량은 전년비 14%증가하였으나 본국인 프랑스의 웨이트는 11%         로 작은 편임

- 매출액은 Holderbank를 상회하는 1조엔을 약간 넘어 전년비 7%         증가하였으며 매출구성은 시멘트 35%, 레미콘·골재 30%, 알루미나          제품·건재·기타 35%로 시멘트 이외의 구성비가 높음

- 매출액의 지역별 구성은 구주 52%, 북미 26%, 중남미 5%, 아시아         4% 등으로 이루어 짐

- 영업이익은 전년비 20%증가, 순이익은 32%의 대폭적인 증가를 보임

- 동사의 Bertrand Collomb 회장은 「북미에서의 고수익이 지속되고,         필리핀, 중국, 한국도 경제의 회복과 함께 수익이 오를 듯 하다. 금         후에도 발전의 잠재력이 높은 신흥국에서의 확대를 꾀한다」는 복         안을 세움

- 동사는 2000년 5월, Blue Circle 주식 20%를 취득하였으며 이를 포         함하면 Holderbank를 제친 세계 제 1의 시멘트 기업이라고 할 수 있음

□ Cemex

- 10개국 24사에 출자, 생산능력은 2년 전에 비해 2,660만톤 증가하였으며          판매량은 전년비 10%증가, 본국인 멕시코의 웨이트가 57%로 큰 비중을          차지함

- 매출액은 전년비 7%증가, 매출구성은 시멘트 77%, 레미콘 19% 등         이며, 지역별로 보면 중남미 64%, 구주 15%, 북미 11%, 아시아 2%         로 구성됨

- 영업이익은 전년비 17%, 순이익은 16%증가

- 본국에서의 시멘트 판매 share가 70%로 높은 편이고 이를 중심으         로 고수익을 올리고 있음

- 동사는 작년 9월, 미국 제 2위의 Southdown사를 28억달러에 매수함

·생산능력 1,100만톤으로 동 그룹의 능력은 총 8,600만톤이 되어            Lafarge를 제치고 세계 2위로 올라섬

□ Heidelberger

- 출자대상이 23개국 32사로 늘어 생산능력도 2년간 1,550만톤 늘었으며         판매량은 전년비 28%증가, 본국인 독일의 비중은 15%로 북구의               다국적기업인 Scancem을 매수한 것이 비율 하락으로 나타남

- 매출구성은 시멘트 48%, 레미콘·골재 30%, 기타 22%이며 지역별         구성은 구주 67%, 북미 28%, 아시아·기타 5% 순으로 나타났고         순이익도 22% 증가하여 큰 신장세를 보임

- 2000년에는 방글라데시, 브루네이의 분쇄공장에 출자하였으며 동구         에서 일관공장매수를 추진함

□ 太平洋시멘트

- 일관공장 출자선은 2개국 4사에서 2000년에 5개국 7사로 늘어났으며         99년의 판매량은 4,160만톤을 기록

- 99년 생산능력은 4,290만톤이었으며 2000년의 생산능력은 국내에서는           생산능력을 축소하였으나 베트남, 필리핀, 그리고 한국에서의 증가로           5,300만톤으로 늘어남

- 99년도 매출액 내역은 시멘트·레미콘 57%, 건재·공사 27%, 기타         16%이며 지역별 구성은 본국(일본) 92%, 북미 6%, 아시아 2%로          나타남

- 영업이익은 북미 117억엔에 비해 본국인 일본에서는 99억엔을          기록하여 국내에서의 저수익이 눈에 띔

◎ 결   어

□ 거대기업은 21세기에 더욱 확대를 지향, 세계 시멘트 산업의 과점화가        진행될 듯 함

□ 이 가운데 Major간에 경쟁이 격해지고 있지만 한편으로 연대 움직임도       활발한 것으로 보아 공존의 방향으로 나아가게 될 것으로 보임

'99년 시멘트 거대기업의 규모 및 업적

(주) 99년실적(2000년말 능력은 추정치).

사 명	총매출액 (억엔)	영업이익 (억엔)	순이익 (억엔)	시멘트 판매량 (백만톤)	크링카 생산능력 (백만톤)	2000년말 생산능력 (백만톤)
Holderbank Lafarge Cemex Heidelber 太平洋시멘트 Italcementi Blue Circle	7,931 10,992 5,455 6,671 10,017 3,556 3,786	1,110 1,782 1,623 672 234 532 490	517 641 1,099 374 25 144 231	7,460 6,430 4,320 4,580 4,160 3,640 2,990	12,140 8,150 7,520 6,140 4,290 3,960 3,760	12,400 8,300 8,600 6,500 5,300 4,000 4,600

매출액, 이익은 현지통화를 12월말 환율로 환산

太平洋의 업적은 2000년 3월기 연결결산

아시아 진출 활발화

- 동남아 지역에서 구미 6사

생산능력의 과반을 점함 -

□ 동남아시아 지역에의 구미 시멘트 거대기업의 진출이 98년이래        급속히  활발해 짐

- 2000년 9월 현재 6대 기업에서 주요 5개국의 전 시멘트 회사 46사         중 27사에 출자하고 있음

- 생산능력은 6,890만톤에 달하며 전능력의 53%를 점함

□ 배  경

- 97년의 통화위기로 인한 아시아의 경제혼란으로 시멘트 수요가        격감하여 그 때까지의 증산투자의 부담으로 인한 현지 메이커의       경영악화가 그 배경이라 할 수 있음

- 현지 메이커가 외자도입을 추진하는 것에 대응하여 구미자본이 출자,       기업매수에 나섬

□ 국별 진출 현황

·필 리 핀

: 생산능력에서 구미자본의 비중이 가장 높은 것은 필리핀으로         동국에는 4사가 진출, 현지 기업 15개사에 출자하였으며 그        생산능력은 1,720만톤으로 전체의 88.3%를 점함

·인도네시아

: 3사가 진출, 5개사에 출자하고 있으며 그 생산능력은 2,520만톤으로         전체의 59.1%를 점함

·말레이시아

: 2사가 진출, 진출선 3사의 생산능력은 820만톤이며 전체의 54.5%의        비중을 차지함

·태    국

: 생산능력은 4,000만톤이 약간 넘어 가장 크지만 동국에는 2사가        진출하여 3사에 출자, 그 생산능력은 1,680만톤으로 전체의          41.0%를 점함

·베 트 남

: 1사가 진출, 이는 매수가 아니고 공장을 신설한 것으로 능력은         150만톤으로 전체의 13.0%를 차지함

□ 사별 진출 현황

동남아시아 5개국으로의 진출

→ 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 태국

·Holderbank  :  96년까지 필리핀 1사에 출자했을 뿐이었지만 97년에                       베트남에 신공장을 건설.

98년에는 인도네시아의 Cibinong시멘트에 출자(당초                       5%에서 49%로)한 것을 최초로 필리핀의 3개사 및                        태국 제 2위 메이커인 Siam City(25%)사로 연이어                        출자함

이들 4개국 7사의 생산능력은 2,880만톤으로 상기 5                       개국 전체능력의 22.3%를 점함

·Cemex     :  97년에 필리핀 2개사에 출자한 데 이어 99년에도                        1사에 출자, 모두 51%의 비중을 차지함

98년에는 인도네시아 국영 Gresik 시멘트 그룹 3사                       에 17% 출자, 현재 25%를 점함

이들 2개국 6사의 생산능력은 2,020만톤이며 5개국                        전체의 15.6%를 점함

·Blue Circle : 67년부터 말레이시아의 APMC에 29% 출자한 데                            이어 98년에 1개사에 65% 출자

이외에 필리핀 4사에도 출자 (모두 51% 이상)

이들 6개사의 생산능력은 1,050만톤

·Lafarge      :  94년에 인도네시아의 1사에 출자(71%)

98년에 필리핀에 진출, 동국에서 Blue Circle과 공동                       출자한 1사를 포함하여 5사에 출자(18 ∼ 64%)

이들의 생산능력은 공동출자한 1사를 제외한 5사에                       서 360만톤

- 이들 구미자본이 들어와 있는 시멘트 회사는 5개국에서 계 27사로         생산능력은 6,890만톤이며 53.3%의 비중을 차지하고 있음

한국과 중국으로의 진출

- Lafarge사가 99년에 한국에 진출 660만톤의 생산능력을 지닌        라파즈 한라시멘트(구 한라시멘트)의 주식 39.9%를 소유

- 중국에도 Holderbank등 3사가 진출해 있으며 동아시아의 주요 시멘트         생산국 가운데 구미자본이 들어와 있지 않은 곳은 일본과 대만뿐임

-  한편, 일본의 太平洋시멘트는 동남아시아에서는 베트남에서 180만톤,         필리핀에서 80만톤의 생산능력을 가진 각 1사를 보유

이외에 한국의 1,460만톤과 중국의 3개 공장의 410만톤을 감안해 볼 때         아시아에서의 생산능력은 2,130만톤으로 Cemex에 필적함

자료출처 : 일본 시멘트 신문(2001. 1. 1)

조사자료

2001 - 001

최근의 다국적 시멘트 기업 동향

2001. 1

한국양회공업협회